中心托管企业—青岛农商行IPO成功过会,青岛将迎来2018年第5家A股上市公司

2018-11-20 15:57:18 / 打印

今日,青岛资本圈再传好消息,11月20日,证监会发审委召开年内第175次发审会,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青岛农商行”)首发A股上市申请(IPO)顺利过会,从而成为2018年继蔚蓝生物之后青岛辖区第五家过会企业,青岛A股上市公司总数有望达到33家。这也是继海容冷链之后,蓝海股权交易中心第二家过会的托管企业。

等待两年之久的青岛农商行A股上市“收官”在即!山东金融业发展势头良好,生机勃勃。

青岛又一家法人银行登陆A

此次农商行过会,意味着青岛也成为继苏州、南京之后,全国第三个两家法人银行均登陆A股的城市

据资料显示,青岛农商行成立于 2012 年 6 月 26 日,由九家行社在清产核资的基础上,以新设合并方式组建的股份制商业银行,是山东省第一家地市级农商银行。以公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务作为其主营业务。

公司银行业务方面,该行的产品及服务主要包括公司贷款、公司存款、中间业务产品及服务、国际贸易融资及结算服务。

零售银行业务方面,该行为个人客户提供多样化的产品和服务,包括个人贷款、个人存款、理财业务、银行卡以及中间业务等。

资金业务方面,主要包括进行货币市场交易、金融资产投资、票据转贴现、再贴现业务及代客资金业务。

国际业务方面,该行国际业务连续十年快速增长,已开办国际结算、贸易融资、外汇交易、出国金融、外汇账户服务、跨境人民币、国内信用证等七大系列50多个业务品种,开立了10个外币币种,17家境外账户行,建立了覆盖60多个国家、600余家代理行的国际结算网络。

截至2017年6月30日,青岛农商行资产总额为2214.50亿元,发放贷款和垫款总额为1065.87亿元,吸收存款总额为1637.57亿元。

根据中国银行业协会公布的“2016中国银行业100强”榜单,其核心一级资本净额居山东省地方法人银行第2位、全国农商银行系统第11位。

招股书显示

本次公开发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%(含25%)。每股面值为人民币一元

此次青岛农商行拟登陆深交所中小板,申请发行股票的数量不少于6.66亿股

此次青岛农商行拟登陆深交所中小板,申请发行的股票数量不少于6.66亿股。发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充青岛农商行资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

大股东结构

股东结构方面,青岛农商行不存在控股股东或实际控制人,由青岛国信发展(集团)有限责任公司和青岛国际机场集团有限公司并列第一大股东,持股比例都维持在10%,其他股东持股比例均未超过10%。

招股书显示,截至2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,青岛农商行不良贷款率分别为1.93%、2.01%、2.38%和2.40%

截至2017年末,青岛农商行资产总额2511亿、各项存款余额1739亿、各项贷款余额1124亿,分别较年初增长21.01%、15.17%和11.18%;2017年,该行净利润首度突破20亿元,实现归属于本行股东的净利润21.36亿,同比增长10.85%;不良贷款率1.86%,较年初下降0.15个百分点,资本充足率为12.59%,拨备覆盖率为272.16%。

如果信用风险管理政策、流程和体系未能有效运作,可能导致不良贷款增加,从而对青岛农商行贷款的质最产生不利影响。

此外,该行贷款质量也可能还受其他各种因素的影响,例如中国经济增长放缓及其他不利宏观经济趋势等可能导致本行借款人还款能力削弱等,从而可能对该行造成不利影响。

一波三折上市之路

青岛农商行的上市之路可谓一波三折。

公司早在2016年10月首次向证监会递交招股书,在今年1月8日对预披露资料进行了更新。在A股门外排队等候了20个月后,原定今年7月的首发上会却被临门叫停。据证监会7月2日发布的《第十七届发审委2018年第94次工作会议公告的补充公告》,鉴于青岛农村商业银行尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委2018年第94次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

据青岛银监局10月30日在官网发布的有关信息显示,此次青岛农商行被青岛银监局施以行政处罚,并罚款30万元,原因是违规向房地产评估机构收取中间业务费。

根据《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2018年1月8日报送)》,青岛农商行存在7大风险。

其中,在房地产行业贷款风险方面,青岛农商行表示,本行向房地产业发放的公司类贷款、个人住房贷款和以房地产作为抵押的其他贷款比例呈逐年上升的趋势。

招股书还指出,青岛农商行贷款客户中中小微企业占比较高,面对经济下行趋势,该类客户承受的经营压力更大。

针对这一问题,青岛农商行亦坦言,该行持续加强资产质量的管控,加大贷前调查、贷中审查和贷后检查力度。同时,加大了存量不良贷款的处置力度。

过程虽然一波三折,但青岛农商行“初心不变”,按计划不断推进A股发行上市工作。在经过四个半月的调整,青岛农商行卷土重来,志在必得。

综合自:青岛创客、青岛资本圈、齐鲁晚报

中心托管企业“海容冷链”上市回顾

 2015.11

海容冷链IPO申请获证监会受理;

 2017.12

证监会对海容冷链首次公开发行股票申请文件的反馈意见中,对海容冷链的“三类股东”问题予以关注,成为最早受到“三类股东”影响的新三板公司;

 2018.3

海容冷链在新三板摘牌,公司同步将股权托管至青岛蓝海股权交易中心(四板),并在市场内顺利完成了“三类股东”规范工作,也因此成为全国首家三、四板协同服务,成功主板IPO过会的公司;

 2018.5

海容冷链首发申请获通过,如此算来,排队时间已长达914天;

 2018.11

海荣冷链于2018年11月19日通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“海容冷链”股票2000万股。